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A股战“疫”:行业差异明显 口罩概念出现许多“新面孔”

时间:2020-02-22

作者:魏锐

来源:GPLP犀牛财经(身份证号码: GPLPPCN)

2020注定是不平凡的一年。在这个难忘的春节,a股市场也迎来了翻天覆地的变化。甚至可以说,春节是a股上市公司的分水岭。

2020年2月3日,春节后的第一天,a股开盘,3000多只股票下跌。上证综合指数收盘下跌7.72%,至2746.61点。深证综指和成长型企业市场指数双双下跌逾6.8%,这是自2016年以来过去4年来从未出现过的情况。

在接下来的4天里,截至2020年2月7日,a股反弹,上证综指收盘上涨4.71%,收于2875.96点。成指未来4天增长8.51%。成长型企业市场指数上涨12.25%,a股大战“流行病”迎来转机。

未来a股市场会如何发展?在这种流行病的情况下,哪些上市公司受到这些冲击的影响?a股出现了哪些市场机遇?

疫情下的a股市场;何时复工存在明显的行业差异,这是包括a股上市公司在内的大多数企业面临的一个难题。

虽然根据国家和地方政府的要求,大部分企业将于2020年2月10日复工,但不同行业的性质不同,复工情况也大不相同。

可以说,在黑天鹅事件的影响下,GPLP犀牛金融研究发现一些a股上市公司还没有完全恢复工作。

例如,大部分交通运输行业运行正常。由于生物制药行业的特殊性,恢复工作相对较好。一些参与抗击新冠状病毒的指定医院在节日和战斗期间正常运作。

对房地产行业来说,这并不太好。在当前抗击新型冠状病毒肺炎的形势下,人员不准外出,销售部门关闭,房地产需求受到影响。因此,从2020年1月大多数上市房企公布的销售业绩来看,整体销售业绩大幅下滑,影响了还款。

根据凯瑞最近发布的《2020年1月份房地产销售TOP100榜单》,截至2020年1月底,百强住宅企业月销售额达到5097.05亿元,百强住宅企业整体业绩规模同比下降近12%。前100家房地产公司实现了每月5711.3亿元的全面销售额,整体业绩同比下降近12.7%。100强房地产公司实现月销售额4262.2亿元,整体业绩规模同比下降近16.2%。

大多数房地产企业都处于建设消费的?平鹗逼凇?

据天眼统计,2019年春节黄金周期间,全国零售餐饮业销售额将达到亿元。然而,在2020年为期10天的春节假期期间,消费几乎停止,零售和餐饮收入大幅下降,全国铁路、公路、水路和民航运送的乘客总数比去年同期下降了近73%,旅游相关行业被冻结。有关专家估计,仅零售、餐饮和旅游市场的直接损失就可能超过1万亿元。

基于此,文化旅游行业的上市公司受到重创。例如,曲江文化旅游(。黄山旅游()。上海)和宋城表演艺术(。深圳)所有景点或酒店都已停止营业。大多数人表示,他们的第一季度业绩将受到影响。

对于文化媒体和游戏研发企业来说,目前的影响相对较小,因为他们可以远程在线工作。同时,由于在线远程办公的开放,在一定程度上也将促进信息技术的发展,使用户能够更好地适应云产品和远程服务的模式,促进行业的发展。

由于目前复工压力很大,这些企业现在只能静观其变:

1。目前,疫情的趋势尚不明朗。

2。目前,员工回家更加困难。一些企业主要在北部,即城市的上部运营

目前,在防控的情况下,各地都主张“不出门是对防控疫情的最好贡献”。在这种情况下,“无接触”工作开始大规模出现。包括远程办公软件、视频短片、在线教育、在线医疗咨询等。

而云办公,也就是远程办公,已经成为目前最大的“非接触式”工作需求。

GPLP犀牛金融公司了解到,在疫情防控期间,许多软件服务提供商免费开放远程办公产品,帮助减少人员流动,共同抗击疫情。巨人企业的产品包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、滕循云提供的微信、腾讯会议、字节跳动提供的舒菲、中国电信提供的天一云会议等。

与此同时,由于电子通勤市场的火爆,根据flush的数据,“云办公室”的概念被添加到了flush板块。

春节期间,“云办公”概念股大幅上涨。“云办公”概念指数从2020年2月3日的961.225升至2月7日的1371.83,一周内涨幅超过40%。

其中,龙头三屋互联(。作为“云办公室”概念股票之一的深证,从2月3日到2月10日,已经有6个交易板,涨幅超过60%。

那么“云办公室”会着火多久?从短期来看,只要假期仍被推迟,恢复工作仍被推迟,远程办公的“火”就不太可能被扑灭。但从长远来看,这股在家工作的浪潮能改变中国劳动力市场的格局吗?这很难说。

口罩的概念有很多“新面孔”

在这次疫情防控中,“口罩”已经成为最紧缺的,基本上是供不应求的。大多数药店都缺货,淘宝和京东等在线电子商务平台也缺货。

目前,大多数口罩制造和医疗设备企业都在全力生产和控制必要的口罩。在科技的帮助下,一些强大的企业能够实现3天的研发和5天的大规模生产。

与此同时,春节后与“面具”相关的概念股也大幅上涨。根据同花顺的数据,从2月3日到2月7日的春节后一周,“面具”概念指数上涨超过20%。

截至2020年2月10日,龙头股份TEDA (。深证)录得6个交易板块,涨幅超过60%。

值得注意的是,在口罩的生产过程中,除了我们所知的传统医疗设备企业,如捷达生物(。上海)和于越医药(。深圳)等。也已经进入了“面具”的概念。

GPLP犀牛金融不完全统计,包括耳机行业制造商罗孚(。深圳)。据公开信息,力帆是罗孚在2015年投资的一家合资企业,主要生产用于家庭、汽车空气净化器和个人防护的KN95专业口罩。

此外,还有“外行”,如汽车制造商SAIC集团(。电子设备加工制造商FTU (。锂电池制造商赢合科技(。深圳)和纸制造商中顺洁柔(。因为他们的子公司生产面具或者临时决定从事面具相关的业务,他们也成为面具概念股。

目前,跨境几乎已经成为一种“热潮”。根据眼部调查数据,根据工商登记变更信息,2020年1月1日至2月7日,全国3000多家企业在其经营范围中增加了“口罩、防护服、消毒剂、体温计和医疗器械”。其中,3647家企业新增医疗器械业务,几乎呈现出“跨境”和“全民医疗”的特点。

抗疫上市公司在行动

面对新型冠状病毒中的重症肺炎疫情,上市公司聚集了强大的力量,齐心协力,克服当前的困难。

根据中国上市公司协会官方网站的最新数据。截至2月9日,上海和深圳股市的888家上市公司已加入救援行动,捐赠资金和物资。据不完全统计,上市公司捐赠的现金和物资总额已达近50亿元。为支持抗击新冠状病毒肺炎疫情做出重要贡献。

GPLP雷诺金融公司了解到在银行业,

房地产行业,根据意见指数统计,截至2月10日,70多家房地产企业贡献了自己的力量。或者捐赠现金或医疗用品等。除捐赠外,万达、龙湖、荣创等房企也出台了租金减免措施。

是挑战还是机遇。2020年,传统行业和上市企业可能会遇到挑战,但与此同时,新的行业机遇将会诞生。积极迎接挑战,抓住机遇,也许会变得更好。

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